如何在Slack上建立潜在客户跟进机器

该帖子最初出现在 部队的博客上

如果您还没有听到,在他们举手后立即跟进入站线索将极大地增加您获得成功的机会。

想象一下自己走进一家汽车经销店,告诉业务员您对新车感兴趣,他会回答:

“太好了,谢谢您的关注。 我会在两天内给您打电话,然后我们可以聊天。”

…等等什么? 2天?!

研究表明,潜在客户的平均响应时间为42小时,并且还声称,与您提交潜在客户联系的机会比在提交潜在客户之后的30分钟内的前5分钟要多100倍。

无论如何,你明白我的意思。

潜在客户的响应时间通常很短,如果您在前五分钟内没有跟进,那么您最好与您的潜在客户道别。

对于那些希望获得超越竞争对手优势的超级响应销售团队而言,这是一个绝佳的机会,尤其是考虑到将35-50%的销售收入交给了响应速度最快的供应商。

因此,许多公司开始建立专门用于监视入站线索并立即对其做出响应的团队就不足为奇了。

但是在Troops,我们没有任何人专门致力于此功能。 我们是一个规模不大但规模不断扩大的团队,每个人都戴着多个帽子。

考虑到潜在客户线索的紧要程度,我们希望找到一种有效的方法来确保我们实时响应潜在客户。

我们理想的过程将完成一些不同的事情。

在完美的世界中……

  1. 我们将能够立即确定谁是新的潜在客户
  2. 这些潜在客户在注册后会自动添加到我们的CRM中
  3. 我们的团队将能够看到谁应该跟进线索
  4. 我们会对这一过程承担某种责任,这样就不会有人遇到困难

为了实现这个完美的领先世界(所有人都领先!),我们知道我们需要一个实际使用的系统,并且不会产生太多不必要的过程。 在我们的创业世界中,事情发展很快,没有时间忙于工作。

所以我们去了画板

…我们发现,我们在Slack中花费了很多时间(毕竟,我们正在构建Slackbot)。 对于我们的团队来说,这是最容易得到需要立即注意的地方的地方。 因此,理想情况下,我们希望通过Slack简化我们的流程。

然后,我们花了一些时间使用各种工具来绘制不同的工作流程,这些工具需要零工程资源,并最终使用Clearbit,Zapier和Troops通过Slack简化流程

正如我们的首席执行官丹总是说的:

没有什么比吃自己的狗粮更好的了解客户的方式了。

(尽管我尝试将它想象成一个In-N-Out汉堡,而不是一些Purina)

无论如何,经过认真的白板处理后,是时候执行该计划了。

立即识别新线索

每当新用户注册部队时,他们都会在我们的网站上输入电子邮件。 我们致力于无障碍注册,因此除了电子邮件之外,我们不会收集其他任何信息。

与这些潜在客户联系时,我们希望拥有一个上下文,而仅通过电子邮件地址并不总是容易识别出该上下文。

具体来说,我们 想了解用户的工作对象以及他们在公司中的角色。

输入 Clearbit …,它将分析电子邮件地址并附加与之相关的其他数据。 只需在前端网站上使用一行代码,Clearbit即可捕获并利用公司信息,标题,社交环境等来捕获和丰富潜在客户的电子邮件地址。

由于他们可以轻松地与Slack集成,因此Clearbit会使用Erlich的电子邮件地址并将其上的数据泵送到Slack中的#customers渠道。

自动将这些线索带入我们的CRM

我们需要Erlich的记录立即创建到我们的CRM中,因为我们希望能够根据他的记录来跟踪和记录活动 。 这可以帮助您了解您是否已经在与Pied Piper的某人交谈,或者您的团队是否进行了跟进。

为此,我们实现了Zapier,它使您可以在不同业务系统之间创建自动化任务(Zap)。

当我们在网站上输入新的电子邮件地址并收集到我们的数据库中时,就会触发创建的Zap。 Zapier然后自动为新用户创建Salesforce记录。

但是我们知道,不同的组织有不同的自动创建记录的方式,因此请随时在此处替换您自己的过程。

后续行动的所有权

就我们而言,我们的大部分潜在客户来自现有帐户。 因为如果我们已经与同一个公司的其他人交谈,我们不想吸引潜在客户,所以我们使用了Troops的Search,它使您可以在Slack中查找和查看Salesforce记录。

可以将其视为居住在Slack中的Salesforce搜索栏。

当新的潜在客户进入时,我们要寻找的具体内容包括谁拥有该帐户以及是否有任何活动。

是的,您可以自定义要显示的Salesforce字段,例如他的电话号码,联系状态和潜在客户来源。

从这里开始,我们已经掌握了与Erlich一起进行适当跟进所需的所有信息

由于我们主要使用电子邮件进行外部通信,而使用Slack进行内部通信,所以您也可能会这样做,因此通过电子邮件发送此报告并不符合我们的运作方式 。 我们希望在Slack中展示此报告,以便我们可以围绕该报告进行对话,并在有人不跟进时让彼此负责。

输入 Troops’Reports ,这会将您现有的Salesforce报表带入Slack。 然后,您可以安排将这些报告发送到任何Slack频道。

对于我们来说,我们安排了我们的不跟踪报告在每天结束时发送到我们的#customers频道。 由于您不希望您的名字出现在该报告的EOD中,因此提高了整个团队的日常责任感。

而且,如果您想全天查看此报告,可以使用斜线命令按需将其调出,类似于Troops的Search(或/ giphy,我确定您很熟悉) 。

为什么这也会对您产生影响

经过30天的运行,我们已经看到我们的团队正在按照要求的速度+一致性进行跟进,并希望您能够实现相同的目标。

如果您没有…

  • 立即了解您的潜在客户
  • 一种在Slack中查看Salesforce记录或报表的方法
  • 无限的工程资源
  • 围绕潜在客户进行有效且负责的流程

…实施与上述流程类似的流程可以带来快速而有影响力的胜利,例如在竞争对手有机会之前与潜在客户进行互动。

您的团队如何及时掌握潜在客户?

Slack或任何其他工具是您流程的关键部分吗?

如果您对此还有其他疑问,请随时给我拍张便条或在Troops博客上的评论中回复!✌️